Б ългарското правителство пласира облигации за общо 1,994 млрд. евро.

Трансакцията включва два транша. Единият от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро, а другият от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро, съобщиха от българското Министерство на финансите.

Условия на емисиите са доста добри, като България успя да се възползва от ефекта от последната промяна на паричната политика на ЕЦБ, която миналата седмица понижи основния си лихвен процент до 0 и увеличи обема на изкупуваните всеки месец финансови активи от банките в еврозоната от 60 на 80 млрд. евро.

Постигнатата доходност за българските облигации със 7-годишен падеж е 2,156%, а при 12-годишните е 3,179%.

Доходността представлява премията, която държавата ще плати на инвеститорите над продажната стойност на книжата.

BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit действаха като водещи мениджъри на сделката.

Възползвайки се от благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след заседанието на Управителния съвет на Европейската централна банка миналия четвъртък, водещите мениджъри и българското финансово министерство взеха решение да предприемат стратегия за бързо осъществяване на трансакцията в рамките на един ден.

При отварянето на работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишния транш в размер на 205 базисни пунта над осреднените 7-годишни лихвени суапове и 245 базисни пункта над осреднените 12-годишни лихвени суапове за 12-годишните облигации.

Източник: Deutsche Bank

Лихвените суапове са премиите, които инвеститорите плащат при застраховане на българския дълг срещу просрочване, съобразени с кредитния рейтинг на България, който е Baa2/BB+/BBB със стабилни перспективи - съответно от агенциите – Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

Новите облигации предизвикаха засилен инвеститорски интерес, като комбинираният обем надвиши 2,6 млрд. евро до 11:45 часа по Гринуич.

В резултат на това първоначалните ценови насоки бяха ревизирани надолу, като бяха разпространени ориентировъчни цени в размер на 195-200 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 240 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации.

Окончателните спредове бяха установени на 185 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 235 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации.

Окончателните поръчки достигнаха 2,1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститора за 7- годишните облигации и 1,5 млрд. евро от 155 инвеститора за 12-годишните облигации. Регистрирано беше търсене от територията на цяла Европа, като и за двата транша водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банките.

Трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка от началото на годината и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица.

При 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган досега от държавата на международните капиталови пазари.

Брутният външен дълг на България към края на декември 2015 г. възлиза на 34 143,6 млн. евро, като намалява с 5 212,8 млн. евро в сравнение с края на 2014 г. Като процент от БВП брутният външен дълг е 76,5% при 92,1% в края на 2014 г. Външният дълг само на държавата възлиза на 5 576,3 млн. евро (12,5% от БВП), като намалява с 450,2 млн. евро.

Вижте още по темата за дълга и лихвите:

Бойко Борисов: БНБ е на отрицателна лихва

Хампарцумян: Внимавайте с лихвите

Драги удари, еврото падна

Новата финансова реалност

- Hай-после спря да ревеш за тези обувки! - Не съм спряла! Почивам си!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Служители на областната управа влязоха в сградата на Централния съвет на ДПС

Служители на областната управа влязоха в сградата на Централния съвет на ДПС

България Преди 14 минути

Джейхан Ибрямов от ДПС-ДПС обяви, че служителите изпълняват заповед на областния управител за принудително изземване на сградата

о

Математик и граждански активист: Кой е новият президент на Румъния

Свят Преди 27 минути

Дан се включва активно в борбата срещу разрушаването на архитектурното наследство и неконтролираното строителство в столицата

Финалът на “Като две капки вода” - историческо събитие за българската телевизия и рекорден зрителски интерес

Финалът на “Като две капки вода” - историческо събитие за българската телевизия и рекорден зрителски интерес

Любопитно Преди 1 час

40 000 души на стадион “Васил Левски” и още над два милиона и половина зрители на NOVA следяха грандиозното събитие

СО осигурява транспорт за зрелостници и квестори за матурите на 21 и 23 май

СО осигурява транспорт за зрелостници и квестори за матурите на 21 и 23 май

България Преди 1 час

Очаква се да бъдат обслужени до 400 зрелостници и квестори, с маршрути, съобразени с индивидуалните адреси и часове на явяване

Air Force One

Мистерията Air Force One – защо е толкова важен за САЩ

Свят Преди 1 час

Отговорът дава журналистът, който е летял над 250 пъти с Air Force One

Ново развитие по делото за апартамента на Янка Ушколова

Ново развитие по делото за апартамента на Янка Ушколова

България Преди 1 час

Делото започна по жалба на 90-годишната Ушколова, като е предявен иск за отмяна на решение на Софийски търговски арбитражен съд

Колко струва абитуриентската нощ

Колко струва абитуриентската нощ

България Преди 1 час

За да изглежда блестяща една абитуриентка в деня на бала, се изисква по-ранна подготовка

<p>Борбата за вниманието на Тръмп&nbsp;</p>

Да имаш вниманието на Тръмп е новата фронтова линия във войната между Русия и Украйна

Свят Преди 1 час

Анализ на Матю Чанс, главен кореспондент на CNN по глобалните въпроси

Какви са обезщетенията по застраховка „Гражданска отговорност“

Какви са обезщетенията по застраховка „Гражданска отговорност“

България Преди 1 час

Срокът за окончателно произнасяне по претенция не може да е по-дълъг от три месеца

Нетаняху: Ще поемем контрол над цялата територия на Газа

Нетаняху: Ще поемем контрол над цялата територия на Газа

Свят Преди 1 час

Той призна, че решението му да възобнови хуманитарната помощ за Газа е дошло след натиск от страна на съюзници

Вицепрезидентът Ванс на визита при папа Лъв XIV

Вицепрезидентът Ванс на визита при папа Лъв XIV

Свят Преди 2 часа

Ватиканът публикува снимка на родения в Чикаго папа с американския вицепрезидент

Бой между двама мъже в старчески дом край Плевен

Бой между двама мъже в старчески дом край Плевен

България Преди 2 часа

За случая е уведомена Районната прокуратура в Плевен

Големият победител от „Капките“ разкри коя е била най-емоционалната му роля

Големият победител от „Капките“ разкри коя е била най-емоционалната му роля

Любопитно Преди 2 часа

"Много съм развълнуван, защото това е първата победа в живота ми", каза Вениамин

Сметките за ток по нови правила

Сметките за ток по нови правила

България Преди 2 часа

В тях вече ще има две цени

<p>Близначките на Пъф Деди празнуваха абитуриентския си бал&nbsp;</p>

Дъщерите на Шон "Диди" Комбс празнуваха абитуриентски бал по време на съдебния процес срещу баща си

Свят Преди 2 часа

Двете 18-годишни сестри присъстваха на бала си в червени рокли