М еталургичният комбинат "Кремиковци" скоро може да има нов собственик. Контролираната от Прамод Митал "Глобал стийл холдинг" не е изплатила облигациите си за 325 млн. евро, които са гарантирани с активи на българското предприятие, съобщиха източници на "Дневник". Информацията беше потвърдена и от чужди кредитори на комбината.
Срокът за погасяване на задължението е изтекъл на 4 юни и сега притежателите на дълговите книжа могат да си вземат заложените като обезпечение активи. Това са 71% от капитала на комбината, мажоритарният му собственик "Финметалс холдинг", акции на "Глобал стийл холдинг" (собственик на "Финметалс"), както и ключови активи на завода като доменното производство и линията за непрекъснато леене на стомана.
Облигационер обясни, че юридическите формалности вече са уредени и остава само да решат кой точно залог да вземат. Това ще стане след консултации с кандидатите за "Кремиковци". Вариант е и чужди инвеститори да купят облигациите и после сами да вземат активите.
Според документ, с който "Дневник" разполага, комитетът на облигационерите, които притежават около половината дълг, през май са постигнали принципно споразумение с "Арселор Митал". Това беше потвърдено и от един от големите притежатели на книжа. В документа е записано, че световният лидер в стоманопроизводството ще плати за тях минимум 79% от номинала им.
По информация на "Дневник" предложението на "Арселор" е да даде 500 млн. долара за активите на комбината, веднага да вкара в дружеството 180 млн. долара оборотен капитал и още 500 млн. долара чрез капиталови разходи в следващите 5 години.
Кандидатът за "Кремиковци" е предложил на облигационерите и още 150 млн. долара, което означава, че цената на книжата може да стигне около 83% от номинала им. Условието за това обаче е придобиването на активите да стане чрез процедура по несъстоятелност. Именно затова кредиторите може да изчакат до 17 юни, за когато е насрочено съдебно заседание за евентуален фалит на "Кремиковци".
В случай че процедурата отнеме повече от 6 месеца, облигационерите са се споразумели да получат и допълнителна компенсация заради отлагането на плащането. То ще е съобразено с цената на капитала, който "Арселор Митал" използва.
Миналата седмица Фолкер Швих, вицепрезидент на "Арселор Митал" за Централна и Източна Европа, каза, че очаква процедурата по несъстоятелността да приключи за около 4 месеца, като компанията възнамерява да придобие всички производствени активи и земята на "Кремиковци".
Приключването на процедурата по несъстоятелност е важно за "Арселор Митал", тъй като след нея комбинатът ще бъде освободен от скритите задължения.
Най-сериозно от тях е опростен дълг от страна на държавата. За да не се третира той като недопустима държавна помощ, собственикът на завода е задължен да изпълнява план за жизнеспособност, за който обаче от "Арселор Митал" считат, че не осигурява условия за устойчиво развитие. От дружеството твърдят, че имат по-добър план, който обаче трябва да бъде договорен с българското правителство и Европейската комисия.
Съществува обаче и възможност купувачът на "Кремиковци" да е друго дружество. Причината е клауза, според която активите на металургичния завод трябва да се разпродадат при търгова процедура, ръководена от българския съд. На нея ще могат да наддават всички кандидати. Засега другият сериозен кандидат за комбината е украинският милиардер Константин Жеваго.
История на облигациите
"Глобал стийл холдинг", собственост на Прамод Митал, емитира облигациите през дъщерното си "Глобал файнънс БВ" през пролетта на 2006 г. Номиналът им е 325 млн. евро, годишната лихва по тях е 12%, а падежът им е през 2013 г.
При данните за загуба към края на 2006 г. облигационерите за първи път показаха признаци на тревога за случващото се в комбината. През есента на миналата година заради липсата на одиторска сертификация по консолидирания отчет за 2006 г. те сигнализираха за нарушения по облигационния договор.
Няколко представителя от комитета на най-големите облигационери обясниха, че не вярват на Прамод Митал, нито на счетоводните отчети, които им се представят.
Като "отпушващо събитие", което дава правно основание за изискване на предсрочно изплащане на дълга, попечителят на емисията "Лоу дибенчър тръст корпорейшън" посочи нарушение на условие от проспекта. Неяснотата около бъдещето на комбината срина акциите му на борсата до 4-годишен минимум.
Имотите
В момента един от считаните за най-скъпи активи на комбината е земята, която е поне 12 хил. дка. Именно тя стана повод кметът на София Бойко Борисов да предложи затварянето на "Кремиковци" с цел на негово място да бъде изградено ултрамодерно предградие и финансов център с пари от арабски фондове.
Впоследствие идеята еволюира в изграждане на бизнес и жилищна зона, които да съществуват съвместно с "пречистения" междувременно комбинат. Шума около високата цена на земята вдигнаха акциите на дружеството през есента, а сега кандидат-купувачите отново проявяват интерес към нея.
