Бг гария емитира облигации на стойност 950 млн. евро при лихва от 4,25 процента с падеж 9 юли 2017 г., съобщи днес официално Министерството на финансите.
Новината първо бе обявена снощи от президента Росен Плевнелиев на бизнес форум в Германия.
Кредитният рейтинг на емитента е оценен на BBB, стабилна перспектива от S&P и Baa2, стабилна перспектива от Moody`s. Водещи мениджъри на емисията са банките BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International.
България се завърна впечатляващо на международните капиталови пазари след десетгодишно отсъствие,
се посочва в съобщение от името на мениджърите на емисията, публикувано на интернет страницата на Министерството на финансите (minfin.bg).
Новата 5-годишна еврооблигация на България с обем 950 млн. евро е била записана за близо 30 минути след обявяване на транзакцията в информационните системи.
Повече от 360 инвеститори са участвали в сделката. Общата стойност на заявените поръчки е надвишила 6 млрд. евро само три часа след началото на процедурата по приемане на поръчки.
След широко представяне на емисията в цяла Европа в края на юни и след проведената среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС относно укрепването на Европейския икономически и паричен съюз през миналата седмица, мениджърите на емисията са решили да използват положителното настроение на пазара, за да стартират процедурата по издаване на новата емисия облигации на Република България, се посочва в съобщението.
Транзакцията е била анонсирана в 8.30 ч. по Гринуич вчера, 2 юли, при първоначална ориентировъчна доходност от около 350 базисни пункта над средната цена на лихвените суапове. Подписката бързо нараснала над размера, определен от България, и приключила към обяд в резултат на изключително големия инвеститорски интерес при размер на поръчките, надвишаващ 6 млрд. евро, посочват мениджърите.
Голямото превишение на заявените поръчки над предложените за пласмент книжа е позволило да бъде намалена първоначалната ориентировъчна доходност с 30 базисни пункта и подписката да приключи само след три часа на минималното ниво на ревизираната по-ниска ориентировъчна доходност.
Емитентът успя да осигури привлекателен купон за тези облигации. Инвеститорската база за емисията е изключително разнообразна и много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори, се посочва в съобщението.
Разпределението по региони е: Обединеното кралство - 25%, Германия -17%, Австрия - 13%, Азия - 9%, САЩ офшор - 9%, Швейцария - 7%, Франция - 5%, Италия - 5%, други - 10%.
По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове - 43%, банки - 19%, застрахователни и пенсионни фондове - 14%, хедж фондове - 12%, централни банки - 6%, други - 6%.
Силната инвеститорска реакция и доброто участие в тази сделка показва кредитната сила на България, доказана от нейните стабилни макроикономически показатели и забележителния напредък по отношение на фискалната консолидация и финансовата стабилност, се посочва в съобщението.
Успешното пласиране на деноминираната в евро базова емисия при особено непостоянни пазарни условия в еврозоната доказва силната кредитна позиция и силния интерес на пазарите към Република България, отчитат водещите мениджъри на емисията.
Над 300 млн. лева по-малко ще платим като дълг за следващите пет години. Така
премиерът Бойко Борисов коментира пред журналисти новината.
Общо на година спестяваме 62 млн. лв. от разликата на Милен Велчев със Симеон Дянков, подчерта той. Във времето на най-големия растеж в света Милен Велчев постигна 7,5 процента лихва, а ние сега - 4,25, каза Борисов и добави, че това дава изключително спокойствие за следващото правителство, защото става дума за петгодишен период.
Премиерът даде пример с лихвата в други утвърдени икономики в Западна Европа - в Португалия е 10%, Испания - 5,56%, Ирландия - 5,27%, Италия - 5,11%, Унгария - 7,23%, Сърбия - 7%, Хърватия - 5,8%, Румъния - 4,72%.
За министър-председателя това е голям успех за нашата страна и се приема много добре от световните пазари. Той добави, че това ще намали кредитните лихви за следващата година.
"България стои много стабилно и това е един прекрасен отговор на цифрите на Станишев, Орешарски, Костов, на всички, които ни притискаха да проведем тази сделка предишните години, защото тогава бил моментът.
Но ние изчакахме най-подходящото време - да имаме най-добрия рейтинг, да станем от трите държави покрили маастрихтските критерии. Когато има числени измерения, и боговете мълчат", заяви Борисов.
Източник:
БГНЕС - архив
