МФ успешно приключи частното пласиране на заемите "Schuldschein"|Vesti.bg

България приключи успешно частното пласиране на прехвърляемите заеми "Schuldschein" с матуритети от 7, 10 и 15 години, съобщиха от МФ.

14 декември 2013, 14:39

Б ългария приключи успешно частното пласиране на прехвърляемите заеми "Schuldschein" с матуритети от 7, 10 и 15 години, съобщиха от МФ.

Обемите са съответно 30,5 млн. евро при годишна лихва 3,397% за 7-годишния заем, 103,5 млн. евро с годишна лихва 4,10% за 10-годишния заем и 156 млн. евро при 4,60% годишна лихва за 15-годишния заем. Инвеститорското търсене превиши максимално определения размер на заемите, но предвид високото търсене на ДЦК на вътрешния пазар и лимитите за държавния дълг, Министерство на финансите реши да одобри общ обем от трите заема в размер на 290 млн. евро. Съвместни водещи мениджъри по сделката са "Дойче Банк" (и в качество на агент по плащанията) и Райфайзенбанк Интърнешънъл (и в качество на Bookrunnеr). УниKредит Булбанк участва в транзакцията като ко-водещ мениджър.
България е първата държава от Югоизточна Европа и втората в региона на Централна и Източна Европа, която успешно използва частно пласиране на дълг за суверени с инвестиционен клас кредитен рейтинг. В страните от Западна Европа този инструмент е традиционен, а в Централна и Източна Европа този алтернативен начин на финансиране се използва често от Полша. В този смисъл, влизането на България сред кръга от държави, използващи заемите "Schuldschein" като допълващо финансиране, е своеобразно признание за кредитоспособността на страната ни и представлява сериозен сигнал за доверие от взискателната инвеститорска общност. Чрез успешното пласиране на прехвърляемите "Schuldschein" заеми България успя да привлече първокласни инвеститори от Германия и Австрия, които придобиха значителен дял от пласирания дълг и по този начин допринесоха за дългосрочно финансиране при текущи привлекателни лихви, а също и за диверсифициране на инвеститорската база.
С това частно пласиране на дълг суверенната лихвена крива на България се удължава до 15-годишен матуритет с продукт, който не подлежи на пазарни промени на цената. В допълнение, заемът с 15-годишен матуритет е в размер на 156 млн. евро и представлява над 50% от обема на транзакцията. Концентрирането на инвеститорите в дългия край на лихвената крива подчертава дългосрочния им ангажимент към България и спомага за оптимизиране на матуритетния профил на държавния дълг на страната. /БГНЕС /

Източник: БГНЕС

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

МФ успешно приключи частното пласиране на заемите "Schuldschein"

България приключи успешно частното пласиране на прехвърляемите заеми "Schuldschein" с матуритети от 7, 10 и 15 години, съобщиха от МФ.

Леките автомобили се пренасочват през град Елхово

Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завърши с трагедия

Обходният маршрут за леките моторни превозни средства беше през селата Никюп – Градина – Полски Сеновец

На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова

Предвижда се да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания

По време на изслушването министърът бе попитан и за случая „Петрохан“

Възложител на поръчката е Община Кърджали

В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов

Обвиняемата заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ

Хамид Хамид: Тази „справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител

Какво представлява опасният химикал, защо нивата му скочиха след пожара в „Люлин“ и как да защитим здравето си

Големият актьор пое към „онзи по-красив свят“, оставяйки ни завет да не се боим от смъртта

В Софийска градска прокуратура са наблюдавани три прокурорски преписки, свързани с казуса

Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София

От мрежата