В средата на ХХ в. вдовица отглежда трите си деца, но най-много глези своя единствен син Йоргос (в ролята - Йоргос Нанурис) - красив, добре възпитан и талантлив. Еднакво добре танцува диско и сиртаки, и мечтае за кариера под прожекторите на сцената.
Първите белези на неговата необикновена съдба се проявяват отрано: конфликти с другите членове на семейството; скъсване с установените от традицията социални роли; интимни връзки с индивиди от същия пол.
Отначало близките му не искат да повярват, после се правят, че не забелязват, а понякога дори се забавляват с това колко е различен той от своите и връстници и другите мъже. Но за Йоргос този избор не е игра или забавно представление - това е неговият начин да бъде свободен и да остане верен на себе си, каквото и да му струва, пише критиката.
Влечението му към танците го отвежда в Париж, а страстите му - към бисексуални контакти.
Завръщането в Гърция поставя началото на неговото постепенно падение. Провалът му като танцьор и хореограф и все по-голямото изостряне на отношенията с майка му го тласкат към екстремни житейски решения: проституиране на улицата в съмнителни квартали, участия като танцьор в долнопробни клубове за травестити, затвор, операция за промяна на пола.
Най-тежко перипетиите в живота на Йоргос изживява майка му, която дълбоко страда при всяка стъпка на сина си надолу към пропастта. Той не се отказва да търси успеха, който обаче никога не идва.