Третата по големина гръцка банка "Юробанк И Еф Джи" (Eurobank EFG), в която сред големите акционери е корабният магнат Лацис, е новият собственик на ДЗИ Банк, съобщиха от двете институции. Договорът за 74.26% от българската банка е на стойност 157.76 млн. евро (или по 8.30 лв. на акция) и беше подписан в петък.
По данни към полугодието обединената институция ще има активи за 3.3 млрд. лв., което й отрежда четвърта позиция на българския банков пазар (след ДСК, Булбанк и ОББ) с пазарен дял от 9.2 на сто.
От тази сума 110 млн. евро ще бъдат платени в брой на продавачите, докато останалите над 47 млн. евро ще са под формата на акции на Юробанк, обясниха от двете банки. Средната цена, по която са изчислени ценните книжа на гръцката институция, е 23.88 евро. В петък акциите на гръцката банка се търгуваха за 24.16 евро.
Стойността на сделката оценява цялата ДЗИ Банк на 415.5 млн. лв. "Договорените условия правят продажбата на ДЗИ Банк безспорно най-успешната банкова сделка, сключвана досега в България. Тя е доказателство за далновидната стратегия на основателя на банката Емил Кюлев, както и за качествата на мениджмънта на банката", се казва в официалния коментар от ДЗИ.
Юробанк, която в България притежава и Пощенска банка, беше предпочетена за купувач на ДЗИ Банк пред гръцката Алфа банк и белгийската Кей Би Си. Основен продавач на акциите е застрахователната компания ДЗИ, която притежаваше пряко 50.09%, а чрез дъщерното си дружество "Галоуей България" имаше още 9.80% от акциите на банката. Останалите 14.37% от акциите, обект на сделката, са собственост съответно на "Ривиера" (7.45%) и на по-малки акционери (6.92 на сто).
Постигнатата цена е изключително висока, коментират финансисти. От една страна, цената на една акция е 8.30 лв., което е с повече от 50% над последната котировка на ценните книжа на фондовата борса, която беше около 5.40 лв.
От друга страна, постигнатият коефициент "цена/нетна стойност на активите" (по който традиционно се оценяват банките) е над 5, което е рекордно постижение за България.
За сравнение по време на приватизацията на държавните банки стойностите на този показател бяха между 1.5 и 2.4.
Тъй като ДЗИ Банк е публична компания, новите собственици ще трябва да отправят търгово предложение към останалите акционери на банката.
Според специалисти офертата ще е за около 8.30 лв., като зависи и от движението на акциите на Юробанк. Очакванията са търговията на борсата с акции на банката и на мажоритарния й собственик ДЗИ, която беше спряна заради предстоящата продажба, да бъде подновена до дни.
Очакваме сделката да бъде окончателно финализирана до края на годината, като точната дата зависи от получаването на разрешения от регулативните органи в България, Гърция и Швейцария, обясниха от Юробанк. След това ще започне сливане между ДЗИ Банк и Пощенска банка с оглед засилване на водещите им позиции в бързо разрастващия се местен пазар, като интегрирането на финансовите институции ще генерира синергия на банкови операции и дистрибуционни възможности, добавиха от гръцката банка.
Сред важните въпроси, чиито отговори все още не са официално оповестени, е как ще е името на новата банка. Най-вероятно след сливането си с Пощенска ще бъде наложена марката Евробанк, която беше купена от Юробанк.
-------------------------------
ДЗИ Банк е единадесета по размер на активите на българския банков пазар. Институцията има 131 клона и 43 офиса и персонал от близо 1300 служители. Банката има най-силни позиции в корпоративното и търговското банкиране, привличането на депозити и картовите операции, като институцията разполага със собствен картов център.
Около 30% от кредитния й портфейл са заети от заеми към населението, като акцентът в този сегмент е върху отпускането на жилищни кредити. Пощенска банка е седмата по размер на активите.
Тя оперира в над 150 локации и разполага с персонал от над 1300 души. Кредитният й портфейл е почти наравно разпределен между търговското и банкирането на дребно. Банката е четвърта по размер на отпуснатите жилищни заеми у нас и шеста при потребителските.
"Юробанк И Еф Джи" е трета по големина в Гърция с активи към полугодието от 47.8 млрд. евро. Кредитният й портфейл е 30.4 млрд. евро, а депозитите - 21.4 млрд. евро. Нетната печалба е в размер на 318 млн. евро.
Банката е сред лидерите в Гърция в областта на потребителското кредитиране, взаимните фондове, инвестиционното банкиране и животозастраховането.
Базираният в Женева EFG Group (контролиран от семейството на известния корабен магнат Лацис) e основен акционер в едноименната банкова група с 40.8% от акциите, сочат данните към края на миналата година. Останалата част от капитала се държи от над 300 хиляди акционери.
У нас гръцки собственици държат шест от българските банки, като половината от тях са в Топ 10. Освен ДЗИ и "Пощенска" те притежават още ОББ, "Пиреос", "Алфа" и "Емпорики".
Всички те държат около една четвърт от банковия пазар у нас, като характерна черта за тях е поставянето във фокус на потребителското и жилищното кредитиране, картовия бизнес. С някои изключения те са водещи по показателите за ефективност.
