М ногократно награждаваният балансиран фонд на ЕЛАНА предлага годишна доходност от началото на годината в размер на 8.25% (към 22.11.2023)
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт пуска голяма промоция за Черния петък, която ще продължи чак до Коледа (22.11 – 21.12.2023). По повод първото място на ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд в тазгодишната класация на Investor, категория „Смесен балансиран фонд“, решихме да премахнем „такса вход“ за всички новоприсъединили се до края на годината. Стандартно, стойността на таксата може да достигне до 2.5%.
Кампанията включва премахването на такса вход, както при покупка на дялове за еднократна инвестиция, така и встъпителната такса при стартиране на спестовен план с инвестиционен характер към ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд.
Балансираната стратегия на фонда се базира на портфейл от равни тегла акции и облигации, с фокус върху компании от най-големия икономически блок в света – Еврозоната.
Подходящ ли е балансиран фонд за мен?
Към края на третото тримесечие на 2024, фондът се отличава с доходност от 8.29% от началото на годината. Към момента (22.11.2023) тези резултати запазват тренда – 8.25%. Данните сочат, че въпреки турбулентната 2022 година, инвеститорите във фонда, които са изпълнили минималния препоръчителен хоризонт от 3-години, са регистрирали доходност от 7.14% (към 22.11.2023). Актуалните данни към всеки един момент може да следите на страницата на ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд.
Фондът бе избран за победител в своята категория на база редица метрики, които отразяват не само краткосрочните резултати, но и консистентното добро представяне назад във времето, спрямо показатели като 3-годишна доходност и Коефициент на Шарп.
През 2023 балансираните портфейли „възкръснаха“ с пълен блясък
Само преди година редица финансови анализатори предвиждаха краха на балансираните портфейли, които тогава отбелязваха най-ниските си стойности от Голямата депресия насам. Нашите портфолио мениджъри обаче изразиха мнение, че не само е рано да говорим за негативен край на балансираното портфолио, но и очакванията ни са те да се завърнат на сцената с пълен блясък.
Това подкрепят и историческите данни (вижте фигурата). След огромните спадове 1 година през Голямата депресия, балансираните портфейли се завръщат с доходност в порядъка 20+ до 30%.
Без такси
Възползвайки се от промоционалния период без такса вход (от 21.11 – 21.11.2023г.) вие реално имате възможността да инвестирате в многократно награждаваната стратегия без никакви такси на вход и изход (напомняме ви, че в началото на годината ЕЛАНА Фонд Мениджмънт трайно премахна такса изход за всички свои фондове като реверанс към своите клиенти). Пълната информация за цени и такси на фонда може да намерите тук.
Защо ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е едно от първите управляващи дружества и новатор на фондовия пазар у нас. Дружеството има зад гърба си солиден опит и повече от 20 години история, може да се похвали с над 40 национални и международни награди.
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага лесно достъпна онлайн среда, през която можете да следите и управлявате своята инвестиция 24/7 от удобството на своя дом.
Фокусът на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е да поставя стандарт в обслужването на своите клиенти и партньори, като екипът ни е достъпен по телефон, чат, имейл и в онлайн или срещи на живо за безплатни финансови консултации.
Не се колебайте да се свържете с нас.
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.
