"AIG Global Investment Group" (AIGGIG) чрез своята фирма "AIG Capital Partners, Inc." купи днес 65% от Българската телекомуникационна компания (БТК).
Към момента делът е собственост на "Вива венчърс ГмбХ" (Вива), а "Новатор" притежава опция да изкупи всички нейни дялове.
Очаква се като част от споразумението AIGGIG (Ей Ай Джи Джи Ай Джи) да придобие в кратки срокове още 25% от акциите на телекома.
Тази сделка е най-голямата частна M&A транзакция (merger and aсqusition - сделка по сливане и придобиване - бел. ред.) в България към днешна дата, коментира Profit.bg.
За българската компания, контролиран от милиардера Тор Бьорголфсон, американската група се състезаваше с телекомуникационните оператори "Тюрксел" и "Огер телеком" и частните инвестиционни фондове "Тексас Пасифик груп" и "Уорбърг Пинкъс".
Довчера се очакваше продажбата да достигне стойност 1,8 млрд. евро, писаха авторитетни британски вестници в публикациите за интереса на американския застрахователен гигант и неговите дъщерни компании към българския телеком.
Трансферът на акциите на БТК към AIGGIG ще стане на 11 юни или след тази дата, когато отпадат всички ограничения, определени в приватизационния договор от 2004 г.
Сделката се сключва под определени условия, сред които са одобрени от регулаторните отговарящите за конкуренцията органи.
След приключване на операциите по придобиването на акциите и в съответствие с българското законодателство AIGGIG ще обяви търг за оставащите дялове от БТК.
Цената за придобиването на една акция е 11,25 лв. (5,75 евро), което е равностойността на 2,112 млрд. лв. (1,08 млрд. евро) за 65% от акциите и също включва наскоро предложения дивидент от 0,55 лв. (0,28 евро) за акция.
С това общата стойност на БТК възлиза на 3,249 млрд. лв. (1,661 млрд. евро). "Вива венчърс" придоби 65% от БТК през 2004 г. за 230 млн. евро, като предприе и увеличение на капитала с нови 50 млн. евро.
Към 9,38 ч. Съветът на директорите на Българската фондова борса (БФБ-София), взе решение временно да спре за един час търговия с акциите на компанията поради "настъпване на събития, които могат да повлияят на ценните книжа".
В официалното съобщение за сделката Пиер Мелинджър, който отговаря за инвестиционната дейност на "AIG Capital Partners" в Централна и Източна Европа, коментира:
"Привлечени сме от възможностите за ръст на компанията, националното покритие, солидното управление и значителните възможности за диверсификация, които предлага БТК.
Придобиването на БТК е част от нашата стратегия за инвестиции в този развиващ се регион и се основава на значителния ни опит както в България, така и в сектора на телекомуникациите.
AIGGIG очаква да започне да подпомага БТК в нейното бъдещо развитие като водещ телекомуникационен оператор в страната."
Част от акциите по сделката ще бъдат финансирани от "AIG New Europe Fund II, L.P." - частен инвестиционен фонд за директни инвестиции в Централна и Източна Европа.
Инвестицията се ръководи от екип, работещ основно в страните от Централна и Източна Европа с офиси във Варшава, Будапеща и Букурещ, поясняват от пресслужбата на телекома.
Главният управляващ директор и ръководител на "AIGGIG Alternative Investments" Роберт Томпсън също дава изявление, в което отбелязва:
"Сключването на тази сделка е първокласен пример за възможността на AIGGIG да съчетава добре развитото си местно присъствие с нашите глобални възможности и обхват."
В официалното съобщение се цитира и основателят на "Новатор" Тор Бьорголфсон, за който през последните месеци се говореше, че търси нов собственик на БТК. Сега той казва:
"Удовлетворени сме от реализацията на нашата инвестиция в БТК, в която участваме от 2003 г.
Ние сме инвеститори в различни сектори в България от 1999 г. и ще продължим да инвестираме в страната, тъй като присъединяването на България към ЕС ще подобри допълнително инвестиционния климат.
Благоприятните условия за работа в България дадоха възможност на "Новатор" ефективно да изпълнява своята инвестиционна стратегия.
Чрез сериозна инвестиционна програма, която в момента достига почти 500 млн. евро след приватизацията, и чрез ясни управленски цели, БТК стана лидер по отношение на технологиите, операциите и услугите и значително увеличи конкуренцията на пазара в полза на потребителите.
Вярвам, че сега е точното време за новия собственик да поведе БТК към следващата фаза на развитие."
По сделката AIGGIG бяха консултирани от Ю Би Ес (UBS), както и от "Allen&Overy" и от юридическата кантора "LIC Penkov, Markov & Partners".
Консултанти на "Новатор" по сделката бяха "Леман брадърс", а също така "Linklaters" и юридическата кантора "Джингов, Гугински, Кючюков и Величков".
БТК предоставя пълен набор от далекосъобщителни услуги, вкл. телефония, пренос на данни, интернет, наети линии, радио- и телевизионно разпръскване, обществени телефони, както и услуги с добавена стойност.
Телекомът притежава третия мобилен оператор в България - "Вивател" (vivatel.bg). Компанията е сред най-големите интернет доставчици в страната, а също така е и основен доставчик на сателитни комуникации.
"Ей Ай Джи глобъл инвестмънт груп" (AIGGIG) е световен лидер в управлението на активи с изключителни въможности в областта на акциите и дяловите участия, облигациите, фиксираните доходи, управлението на хедж-фондове, инвестиционните фондове и в недвижими имоти.
Към 31 март т.г. групата управлява активи на стойност повече от 687 млрд. долара, в нея работят над 2000 служители в 44 офиса из целия свят.
"Новатор" е базирана в Лондон капиталова инвестиционна фирма, основана от Тор Бьорголфсон.
Тя поема мажоритарни или миноритарни дялове от листвани на борсата компании и чрез участие в управителните им органи предоставя възможности за подобряване на техните резултати с цел постигане на по-голяма ефикасност и по-големи ползи за акционерите.
Настоящият инвестиционен портфейл на "Новатор" включва три основни сектора: телекомуникации, фармацевтични продукти и финансови услуги и е на стойност 7 млрд. евро.
